研究成果
ICT深度观察
2018年ICT深度观察
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【出版单位】 人民邮电出版社
【编写单位】
【出版时间】 2018年4月
【摘    要】
当前,信息通信技术融合创新空前活跃,与新时代经济高质量发展战略要求形成历史交汇。党中央、国务院高度重视ICT产业创新发展,2017年出台一系列促进ICT发展的政策文件,包括网络强国、工业互联网、信息消费、人工智能等国家级战略。党的十九大提出建设现代化经济体系,做出了加快建设制造强国,建设网络强国、数字中国、智慧社会,推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合等重大部署。所有这些,都对ICT产业迈向中高端发展提出了新的要求,也为产业融合创新创造了更大机遇。 2017年,在国家政策的积极引导和全行业的共同努力下,我国ICT产业呈现平稳快速发展态势,全年总收入突破20万亿元。从ICT服务业来看,行业发展稳中有进,全年收入规模接近3万亿元,同比增长23.0%。基础电信业加速回暖,移动数据流量总量首次超过美国,4G和光纤用户全球领先。互联网营收保持高速增长,部分业务创新实现全球引领。从ICT制造业来看,受全球经济回暖和人工智能等新技术快速发展的影响,我国ICT产业增长速度继续保持高于全球的双位数增长,在集成电路、电子元器件、新型显示、传感器、存储、工业互联网平台、5G移动通信、人工智能、VR等众多领域取得显著突破。从信息化应用来看,信息通信技术与经济社会各领域的融合更加深入,“互联网+”广泛融入各行各业,工业、能源、农业、金融、交通、医疗、教育等传统产业向数字化、网络化、智能化转型步伐显著加快。云计算、大数据、物联网、人工智能等新技术、新业态成为新旧动能接续转换的强劲动力。 顺应行业发展趋势,中国信息通信研究院秉持“国家高端专业智库 产业创新发展平台”的目标要求,以“信息创新发展的思想库和使能者”为使命,聚焦ICT服务业、互联网、无线与移动、信息网络、ICT制造业、两化融合、网络与信息安全、法律与监管八大研究领域,在网络强国、5G、工业互联网、人工智能、分享经济等重大战略研究中科研成果丰硕,为行业加快转型升级提供了重要支撑。 《ICT深度观察》是我院重大科研成果之一,已连续十年发布,得到业界高度关注和认可,品牌价值持续提升。本报告汇聚了上述八大领域的研究成果,总结和分析了2017年各领域的发展现状、热点和趋势展望,希望能够为社会各界提供参考。不当之处,请读者指正。

【目    录】

ICT 服务业篇

一、2017 年信息通信(ICT)服务业发展综述

(一)2017 年信息通信服务业整体情况分析

1.2017 年中国信息通信服务业蓬勃发展
2.2017 年中国IDI 排名上升3 位
(二)2017 年基础电信业整体情况分析

1.基础电信业加速回暖,移动数据业务拉动作用强劲
2.移动互联网流量持续高速增长,流量经营步入新阶段
3.光纤用户占比全球领先,国际信息通道建设布局加快
(三)2017 年互联网服务业整体情况分析
1.互联网营收保持高速增长,对国民经济的影响持续增强
2.互联网业务结构向电子商务集中,业务创新引领全球
3.互联网市场呈现“两超多强”格局,初创企业持续壮大
(四)2017 年信息化服务整体情况分析
1.信息化服务快速发展,信息技术服务业规模持续壮大
2.面向企业的信息化呈现云化趋势,引发产业生态重组
3.面向政府的信息化服务深入推进,支撑作用显著增强
二、2017 年信息通信(ICT)服务业热点分析
(一)数字经济助推实体经济转型
1.党中央加快部署数字经济,推动实体经济发展
2.我国数字经济规模快速增长,成为全球第二大信息经济体

3.移动支付引发金融产业变革,电子商务创新零售业新业态
4.分享经济广泛渗透,重构未来商业新模式
(二)运营商深化数字化转型
1.融合业务多元化拓展,开辟行业发展新空间
2.面向云网融合目标,网络智能化转型进程加快
3.NB-IoT 建设启动,立足连接积极构建产业生态
4.混改落地推动行业供给侧转型,激发产业创新活力

(三)中国互联网赶追美国

1.互联网企业总规模加速扩张,中、美差距仍在拉大
2.互联网技术创新不断突破,中国逐步缩小与美国差距
3.互联网投融资金额差距逐步缩小,中国早期投资案占比提升
4.消费群体规模中国占据优势,网民年轻化促进创新
5.中国互联网巨头打造超级App,构建应用生态体系
(四)智慧社会曙光初显
1.建设智慧社会成为世界各国的发展目标与重要实践
2.智能技术驱动社会形态加速向智慧社会升级演进
3.智慧社会结构明显呈现网络化、社群化的趋势
4.智慧社会治理加快步入多元化、协同化发展格局
5.智慧社会服务破解不平衡难题,呈现普惠均衡化态势
6.新型智慧城市建设成为我国建设智慧社会的重要载体
三、2018 年信息通信(ICT)服务业趋势展望

(一)国家战略和企业转型推动ICT 服务业发展
(二)2018 年中国ICT 服务业继续保持高速增长
(三)电信业基础设施建设提速换挡,继续夯实网络强国根基

(四)NB-IoT 将进入规模运营元年,物联网终端用户开启爆发式增长

(五)互联网服务业规模持续扩张,2018 年将迎来新一轮上市周期

(六)信息化“三融五跨”深化推进,大数据中心和智慧城市群成为热点方向
互联网篇
一、2017 年互联网领域发展综述

(一)全球互联网酝酿新突破,中国成为主角之一
(二)我国互联网企业加快全球化,实现全球布局
(三)中国互联网深化与实体经济融合,寻找新动力
(四)移动互联网发展趋缓,用户依赖及盈利能力助力产业持续发展
(五)互联网投资回暖,中资企业迎来首发上市新高潮
(六)公有云规模增长迅速,大数据应用快速落地
(七)云计算带动大数据发展,行业应用不断深化
(八)“互联网+”金融影响加大,逐步迈向普惠智能时代
(九)“互联网+”政务服务广泛应用,助力公共服务普惠发展

(十)政策密集出台,推动创新发展与加强监管规范并举
(十一)全球深入探索治理规则,中国推动构建网络空间命运共同体迈出坚实步伐

二、2018 年互联网领域热点分析
(一)热点一——人工智能:应用实现突破,生态初步形成
1.技术走向应用,影响引发关注
2.通用算法持续改进,行业算法逐步深入

3.人工智能助力行业发展,医疗等重点领域实现突破

4.中、美等政府积极布局,策略和方向各有侧重
(二)热点二——区块链:落地应用初见端倪,产业投资继续高热
1.区块链定义标准化,发展进入沉淀阶段
2.国际推动区块链金融创新,国内打击ICO 防范金融风险

3.联盟链企业级应用成为主流,“区块链+”探索前进
(三)热点三——共享经济B2C 趋势愈发凸显,推动规范发展成为共识

1.B2C 趋势愈发凸显,共享单车领跑全球
2.政策基调包容审慎,顶层设计不断优化
3.行业问题不断显现,规范发展成为共识
三、2018 年互联网领域发展展望
(一)缩小数字鸿沟和智能技术爆发为互联网注入新动能

(二)互联网企业向精细运营发展,新零售引领融合变革浪潮
(三)人工智能从感知走向认知,最终实现行动智能
(四)数据资产管理将顺势变革,法规制度标准需加速成型
(五)区块链技术进入快速发展期,数字货币研讨将进一步深化

(六)政策环境持续优化,共享经济发展空间不断拓展
无线与移动篇
一、2017 年无线与移动领域发展综述

(一)用户

1.全球移动用户普及率超过100%
2.我国移动用户进入新一轮增长期
(二)网络
1.全球开始布局5G
2.我国的4G 网络建设进入平稳发展期
3.物联网:全球积极部署物联网服务
4.物联网:我国NB-IoT 实现引领
(三)流量
1.国内移动数据流量增速再创新高
2.互联网应用业务对移动话音的替代影响愈发明显
(四)终端
1.全球手机出货量稳中有降,4G 占比稳步提升
2.我国手机出货量出现负增长,4G 占比稍有提升

3.全网通4G 手机出货量快速增长,LTE 终端处理能力两极扩展
4.窄带蜂窝物联网技术快速发展,终端产品应用场景化特征明显
二、2017 年无线与移动领域热点分析
(一)5G 进入标准研制的关键阶段
1.3GPP 完成非独立组网的标准研制,5G 进入标准研制的关键阶段
2.5G 通过灵活的系统设计来满足多样化场景的业务需求
3.各国积极推动5G 发展,努力抢占5G 产业制高点
4.全球5G 频谱共识初步达成,我国5G 目标频段基本明确
5.我国完成5G 技术研发试验第二阶段测试,全面满足ITU性能指标要求
6.5G 技术研发试验第三阶段工作计划
(二)车联网无线通信技术发展进入快车道
1.车联网无线通信技术发展,支撑安全预警及效率提升类应用成为热点
2.国际社会面临V2X 技术路径选择
3.标准、芯片为产业发展做好铺垫,我国LTE-V2X 占据优势
4.LTE-V2X 与LTE 高度集成,利于部署与发展,并将向后演进
5.国际社会积极推进车联网无线通信技术成熟应用

6.我国积极构建发展环境,布局LTE-V2X 应用示范和推广
(三)“天地一体化”成为信息通信领域的新热点
1.我国政府高度重视天地一体化信息网络建设
2.天地一体化与国家战略密切相关,应用领域广泛,国内外市场需求较大
3.国外卫星通信基础雄厚,呈现政府支持与技术双轮驱动的发展势态
4.我国已实现移动卫星和宽带卫星的重要突破,天地一体化系统建设时机成熟
5.频率轨位、卫星制造、无线组网及业务应用是全球天地一体化的研究重点
(四)物联网持续加速发展,NB-IoT 成为产业热点
1.低功率广域网(LPWAN)是物联网发展的热点,各国家和地区选择有所差异
2.全球积极部署物联网服务,推动物联网进入新阶段
3.在政策和建设的双重推动下,NB-IoT 开始商用
4.“地方政府引领,NB-IoT+ 平台的推进方式”有效推进智慧城市中物联网应用的规模化起步
5.eMTC 将与NB-IoT 共同完善物联网无线网络基础设施
三、2018 年无线与移动领域发展展望
(一)用户:2018 年全球移动用户将接近81.2 亿户,我国移动用户普及率突破100%
(二)流量:三大运营商价格战将在2018 年后展开

(三)融合定位是未来定位应用的发展方向,“互联网+”促进位置服务产业发展
(四)宽带无线专网需求日益迫切,行业应用呈现爆发态势
(五)无线充电应用将进入快速发展期
(六)蓝牙5.0:Mesh 发布,未来空间巨大
(七)802.11ax/ay 关键标准制订,值得期待
信息网络篇
一、2017 年信息网络领域发展综述
(一)全球信息基础设施加速向高速率、全覆盖、广普及、智能化方向发展
(二)PON 成为接入技术的绝对主导,接入网络实现光纤化,接入设备业界聚焦智能网关
(三)骨干网容量持续增长,网络架构不断优化,网络承载能力日新月异
(四)国际通信通道申报呈爆发式增长,地方凸显布局国际网络意愿
(五)国际应用基础设施全球化扩展,互联网企业成为主导力量

(六)国际访问性能处于中等水平,骨干网性能提升明显
二、2017 年信息网络领域热点分析
(一)边缘计算成为业界关注焦点,但技术路线尚未达成统一共识

1.云计算自身不足和新产业发展带动边缘计算走热
2.边缘计算形成整体部署和单点突破两种推进方式
3.边缘计算成为激发产品活力和云端互动的关键
(二)云互联高速发展,重塑互联生态
(三)5G 承载成为网络技术创新与架构变革的核心驱动力
1.5G 架构变革明显,新型承载需求凸显
2.承载SDN 化趋势已定,协同支撑5G 业务管控
3.5G 前传和回传并重,标准化工作取得进展
4.切片承载面临选择,业界观点尚存分歧
三、2018 年信息网络领域发展展望
(一)10Gbit/s PON 规模部署,下一代PON 标准化积极推进
(二)400G 路由器有望全面部署,数据中心互联改变互联架构
(三)IPv6 规模部署将步入一个全新的发展阶段
(四)边缘计算和人工智能技术快速切入,全球应用基础设施加快融合发展
(五)AI+ 信息网络创造大量新机遇
ICT 制造业篇
一、2017 年信息通信(ICT)制造业发展综述
(一)全球ICT 制造业整体回暖,从2016 年的零增长到2017年的增长4%
(二)瓶颈与机遇——硬件的限制与算法的飞跃

(三)本次AI 浪潮将开启一个重大的产业周期
(四)ICT 制造核心技术总体趋势:计算、通信、存储的融合
(五)新器件:硅光、高频器件、微米级LED
(六)新的产业模式:面向人工智能的垂直一体化
(七)新的产业链:ICT 产业体系的全面拓展
(八)我国电子信息制造业收入增速进一步提升
(九)我国ICT 基础领域取得显著突破,云—管—端进一步发展
二、2017 年信息通信(ICT)制造业热点分析
(一)刻画世界的通用工具:人工智能
1.学习框架和芯片是人工智能产业的战略制高点
2.两大学习框架阵营展开对生态核心的争夺
3.2017 年是“人工智能计算发展元年”
4.数据驱动的机器学习、先验和知识引导的知识工程、类脑认知研究三条技术路线呈融合发展态势
(二)信息社会的智能入口:智能手机
1.全球智能机市场趋于成熟,中国制造迅速崛起
2.全面屏快速普及,驱动终端产业链多环节创新升级
3.苹果与高通博弈事件持续发酵,纯芯片设计企业走向黄昏
4.5G 成为终端芯片升级新动能,毫米波射频前端形成新挑战

5.终端软硬件全面展开与AI 的融合,异构计算发展空间大
(三)逐步成形的下代终端:VR、AR
1.VR 产业跨过了裂谷,但仍处于规模发展初期
2.“五横两纵”的技术架构初步形成
3.VR/AR 与AI 相互促进、相互影响
4.现阶段我国与国际一流水平在不同领域发展差距各异
三、2018 年信息通信(ICT)制造业发展展望
(一)2018 年我国有可能提升的重点领域
(二)总的展望:人工智能成为ICT 产业生态重构和技术变革的核心力量
(三)计算方面的展望:从通用计算到专用计算
(四)AI 方面的展望:2018 年将是人工智能应用发展元年
(五)智能手机和智能硬件展望:AI 重塑发展范式
两化融合篇
一、2017 年两化融合领域发展综述
(一)战略与政策方面
(二)产业及技术发展方面
1.自动化与智能化并行推进,两化融合相关产业高速增长
2.装备智能化向深层次演进
3.网络协议格局加速转变,新一代网络技术快速成熟
4.边缘计算成为平台的重要补充,产业布局加快

5.工业软件步入平台+ 微服务架构的工业App 时代
(三)创新与合作方面
1.多领域的应用创新
2.多层次的国际合作
二、2017 年两化融合领域热点分析
(一)工业互联网全面启动,平台成为发展的突出热点
1.我国工业互联网顶层设计出台
2.工业互联网产业体系基本形成
3.平台成为工业互联网创新最活跃的领域
4.基于数据驱动的工业互联网应用呈现差异化发展
5.开放与合作增强,中、美成为生态汇聚最热烈地区
(二)三年智能制造探索初见成效,迈入应用普及推广期
1.国家层面:推进体系基本形成,试点探索成果显著
2.地方层面:初步形成各具特色的智能制造发展路径
3.行业层面:从不同领域切入的行业智能化转型模式
4.企业层面:基于智能化改造的新模式不断涌现
(三)机器人技术与人工智能加速融合,成为产业创新热点
1.智能机器人成为国际产业竞争的新阵地
2.工业机器人向智能化与人机协作方向演进,新型OS 带来更强的创新活力
3.智能交互带来智能服务,服务机器人成为产业增长新引擎

4.智能机器人发展为产业跃升提供新路径
5.国内产业聚集效应初步显现,但需警惕过热风险
三、2018 年两化融合领域发展展望
(一)工业互联网深化发展,发展重点在于地方和应用
(二)拥有工业知识的行业平台是工业互联网平台发展的重心
(三)工业人工智能应用领域从单一场景向综合系统演进
(四)数字孪生成为影响未来工业数字化走向的战略技术
(五)工业数据空间有望成为全球力促数据开放和交易的下一个发力点
网络与信息安全篇
一、2017 年网络与信息安全总体形势分析
(一)安全威胁形势严峻
1.攻击工具武器化,极大地加剧了网络空间的风险指数
2.移动支付迅速发展,App 安全风险持续增加
3.NB-IoT 加快部署,安全威胁初步显现
(二)安全防护能力日趋完善
1.国内外网络安全立法向纵深领域推进
2.网络信息安全应急保障日趋体系化
(三)安全产业稳步发展
1.全球安全产业稳步增长,技术创新迭代高度活跃
2.我国安全产业进入黄金发展期,区域集群效应显现

二、2017 年网络与信息安全重大热点问题剖析
(一)新型超融合攻击手段出现,网络安全防御思路亟须转变
1.新型超融合攻击手段深入影响网络安全纵深地带
2.威胁蔓延更快、更广、更深,安全防御应对乏力
3.网络攻击的新特性——武器化、融合化、智能化
4.传统“木桶式”安全应对思路亟须转变
(二)网络犯罪与恐怖主义大肆蔓延,亟须构建全球化的国际打击链
1.网络犯罪规模和水平进入全球化2.0 时代
2.数十年网络犯罪形势发生重要“蜕变”
3.技术创新双刃剑使网络反恐和打击犯罪面临更严峻的形势
4.构建全球化网络犯罪和恐怖主义打击链成为国际共识
(三)工业互联网安全整体布局加快,构建安全生态成产业发展关键
1.工业互联网安全威胁面临纵向延伸、横向渗透
2.工业互联网安全加快部署,构建安全生态
3.标准引领,建立工业互联网安全实施标靶
4.技术突破,夯实工业互联网内生安全能力
5.平台战略,打造工业互联网安全服务格局
三、2018 年网络与信息安全发展趋势判断
(一)技术创新将致力于扭转攻防态势,创建网络安全新范式

(二)5G 应用倒计时,网络安全技术研发测试将同步推进
(三)车辆网联化进程加速,安全事件将进入多发期
(四)数据安全监管将补齐短板,进入规范管理阶段
(五)政策引导力度加大,网安人才奇缺局面有望逐步改观
法律与监管篇
一、2017 年法律与监管领域发展综述
(一)网络安全立法、执法不断加强
1.《网络安全法》配套制度建设和网络信息安全立法稳步推进
2.多部委加强《网络安全法》执法
3.国际网络安全立法继续推进,数据规则成为焦点
(二)落实“放管服”要求,完善监管体系
(三)适应新常态和新技术趋势,知识产权立法保护加入新客体
(四)标准专利纠纷频发,各方激烈争夺话语权
二、2017 年法律与监管领域热点分析
(一)数据争议不断,焦点问题突显
1.用户信息的范围与数据权利
2.用户授权的含义与范围
3.对公开数据的大量抓取是否构成不正当竞争
(二)创新监管思路,信用管理框架初定

1.行业主管部门、行业协会等主体在社会信用体系建设中的
角色和作用各有侧重
2.信息通信行业信用管理机制正式启动落地
3.部省两级为信用管理机制实施打下良好基础
4.企业主导的信用管理在更广阔领域已有深入应用
5.信息通信行业信用管理机制重点应用在四个方面
(三)应对数字经济时代,各国调整法律政策
1.美国对中国发起301 调查
2.美国、欧盟应对数字经济发展的法律政策调整
3.面向数字经济发展的国际规则新趋势
三、2018 年法律与监管领域发展展望
(一)全面推进网络安全法治建设新局面
(二)构建面向未来的数字经济制度体系
(三)行业信用管理机制向更深程度、更广范围延伸
(四)知识产权相关立法、司法进程将加快

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