研究成果
ICT深度观察
2016年ICT深度观察
【出版单位】 人民邮电出版社
【编写单位】 中国信息通信研究院
【出版时间】 2015年12月
【摘    要】
  顺应行业发展趋势,围绕建设“国家高端专业智库 行业创新发展平台”的目标要求,2015年中国信息通信研究院启动战略转型,并调整了软科学研究领域,将原行业发展、无线与移动、互联网、泛在与宽带网络、通信监管、法律法规、产业与政策、网络与信息安全八大研究领域,重组为ICT服务业、互联网、无线与移动、信息网络、ICT制造业、两化融合、网络与信息安全、法律与监管这新八大研究领域。从“旧八大”到“新八大”的变迁,折射出行业的创新演进及我院科研工作的优化调整,希望能够反映发展新趋势,契合行业新使命,更好地支撑政府决策、服务行业发展。   集合新软科学领域的年度研究成果,我们发布了这本《ICT深度观察》,对2015年一年各个领域的发展状况、特点和2016年的发展趋势进行全面总结和深度分析。这是我院第八次发布本报告,希望能够给社会各界了解ICT产业最新态势和发展趋势提供参考。

【目    录】
  2015年,党中央、国务院高度重视ICT产业的发展及其与社会经济各领域的融合创新。国务院出台十余项ICT相关政策性文件,包括“互联网+”、云计算、大数据等国家级战略。十八届五中全会通过的十三五规划建议,做出了实施网络强国战略、拓展网络经济空间等重大部署。所有这些,对我国ICT产业提出了新的要求,更将促进产业新一轮的创新发展。

在国家政策的引导下,通过全行业的共同努力,2015年我国ICT产业实现平稳增长,全年总收入突破17万亿元,同比增长10.8%,增速较去年同期下降0.6个百分点;ICT服务收入占ICT总收入的比重上升至35.8%,产业结构持续优化。从信息通信服务业看,在互联网业务带动下,行业保持12.6%的较快增长,基于互联网的业务收入首次突破万亿,成为行业发展的主导力量;宽带网络作为新时期战略性公共基础设施的地位日益凸显,提速降费、服务经济转型已成为行业的关键任务和重点。从ICT制造业看,产业增速大大高于全球,芯片和服务器领域进步显著,在全球的位置不断提升;国产智能手机快速向中高端演进并取得实质进步;通信设备、集成电路封测、移动芯片等领域我国企业已经进入或接近全球第一梯队水平。从信息化推进看,互联网+”带动信息技术与经济社会各领域更深更广融合,中国制造+互联网成为重要的发展方向,基于互联网的跨界融合创新迅猛增长,激发大众创业、万众创新活力,为传统产业改造升级提供新的路径和动能。在信息技术对其它产业的产出贡献大幅增加的拉动下,我国信息经济占GDP的比重接近30%,对GDP增长的贡献率高达58.4%,逐渐接近甚至超越了部分发达国家。
 
  行业发展篇 1
  一、2014年信息通信业发展综述 3
  (一)全球信息通信业发展 3
  1.行业持续复苏,移动数据引领收入增长 3
  2.宽带用户加速普及,驱动流量迅猛增长 4
  3.光纤宽带对固网业务的拉动作用日益显著 6
  4.运营企业在复苏中谋求转型 7
  5.LTE网络驱动投资,我国投资效益低 8
  6.互联网服务业规模持续扩大,市值高速攀升 9
  (二)我国信息通信业发展 10
  1.我国信息通信业增速下滑,增值业持续高速增长 10
  2.话音业务收入转为负增长,数据业务引领增长 10
  3.移动用户升级加速,总体增长空间趋小 12
  4.移动通信转售业务试点起步 13
  5.固定宽带普及提速,高带宽用户大幅提升 14
  6.数据流量迅猛增长,4G流量增长突出 15
  7.宽带网络加速升级换代,4G商用步伐开启 16
  8.互联网高歌猛进,掀起新一轮上市热潮 17
  二、2014年信息通信业热点分析 19
  (一)投资并购热潮持续,重绘全球行业竞争版图 19
  1.全球电信业并购总规模达到十年最高值 19
  2.全球电信业正进入新一轮并购整合热潮 19
  3.国外互联网巨头加速多元化领域的战略布局 20
  4.国内大型企业投资看重全领域和国际化发展 20
  (二)创新经营方式,基础电信业加快转型步伐 21
  1.流量运营:商业模式变革推动行业价值持续增长 21
  2.生态运营:强化生态经营,探索资本经营 23
  3.新业务运营:新型服务全面铺开,企业价值快速提升 24
  (三)信息消费有序推进,助力经济转型增长 26
  1.元年开启,各地全面推进落实 26
  2.量质齐升,新型信息消费引领增长 26
  3.信息消费助力经济转型升级 28
  三、2015年信息通信业发展展望 31
  (一)全球信息通信业继续保持增长 31
  (二)我国信息通信业发展新形势 32
  1.经济复苏回暖,信息消费助力中国经济“新常态” 32
  2.互联网影响日益凸显,推动行业发展进入“新阶段” 33
  3.电信业改革开放实质性推进,行业发展呈现“新格局” 34
  (三)我国信息通信业发展趋势判断 35
  1.行业增速触底回升,互联网业务收入贡献率超100% 35
  2.移动数据业务规模首次超过移动话音 35
  3.4G用户高速发展,用户结构加速优化 36
  4.移动户均流量高速攀升,ARPU值触底回升 37
  5.数据资费进一步下降,普惠民生激发消费 38
  6.4G成为投资重点,网络设施水平持续提升 38
  法律法规篇 41
  一、2014年信息通信法律法规发展综述 44
  (一)国际综述 44
  1.应对挑战,加强网络安全立法 44
  2.探索和调研个人信息保护规则 46
  3.各国提出大数据时代政策方向 47
  4.网络中立政策两种走向未明 48
  (二)国内综述 49
  1.我国知识产权法律体系建设持续推进 49
  2.《电信条例》修改,放松管制、强化法治保障 50
  3.废止/修改部分规章,推进行政审批改革和依法行政 51
  4.互联网内容治理力度加大 52
  5.制定司法解释,规范网络行为 53
  二、2014年信息通信法律法规热点分析 55
  (一)互联网领域竞争激烈,不正当竞争行为突出  55
  1.我国互联网领域的竞争态势 55
  2.司法判决为互联网竞争提供指引 55
  3.完善政策措施,引导互联网行业健康发展 56
  (二)部门与国家立法共同推进,加速构建电子商务法治
  营商环境 57
  1.《电子商务法》正式列入国家立法规划,明确立法
  时间表 57
  2.正在修订中的《食品安全法》、《广告法》关注电商
  平台责任 57
  3.在部门规章层面,工商总局、海关总署积极探索电商
  制度规范 58
  (三)ICT领域标准专利滥用行为逐渐突显,中国反垄断
  规制日趋常态化 59
  1.ICT领域标准专利垄断行为日益受到关注 59
  2.ICT领域标准专利垄断行为的分析路径 61
  3.ICT领域标准专利垄断行为频发的原因分析 62
  4.对标准专利垄断行为进行规制带来的影响及发展
  趋势分析 63
  三、2015年信息通信法律法规发展展望 65
  (一)全面推进信息通信业法治建设 65
  (二)重点需要关注的法律问题 65
  1.网络安全法 65
  2.电子商务法 66
  3.电信法 66
  4.个人信息保护法 66
  5.标准专利问题 67
  产业与政策篇 69
  一、2014年ICT产业与政策综述 72
  (一)全球ICT产业整体持续复苏,细分领域呈正增长 72
  (二)中国ICT产业稳步增长、产业结构持续优化 73
  (三)企业巨头分布格局向新兴领域和地区倾斜 75
  (四)全球终端发展带动集成电路及显示产业稳步增长 77
  (五)新技术与新需求驱动全球软件产业持续增长 79
  (六)LTE建设带动全球通信系统设备市场持续复苏 80
  (七)国际产业政策着重推动ICT融合发展与应用 81
  (八)国内产业政策注重调动市场和地方积极性 81
  二、2014年ICT产业与政策热点分析 83
  (一)演进中悄然转变—合作成为集成电路产业的
  主旋律 83
  1.我国集成电路产业国际合作程度不断加深 83
  2.以制造业为核心,集成电路产业各环节加快联动 84
  (二)风雨中寻求突破—国产基础软件后发追赶
  任重道远 85
  1.国产基础软件发展成败并现 85
  2.扶持国产基础软件发展要注重市场培育 86
  (三)换代中加快调整—4G推动手机产业结构性变化 87
  1.国内手机产品结构加快3G到4G的转换 87
  2.4G手机带来市场格局和销售渠道的变化 89
  三、2015年ICT产业与政策未来趋势 92
  (一)全球ICT产业有望持续良好发展 92
  (二)中国ICT产业增速可能略有回调 92
  (三)集成电路产业仍将保持快速增长 93
  (四)全球软件产业转型持续深入 94
  (五)LTE带动通信设备产业强劲发展 95
  (六)创新、改革、融合成为产业政策的主旋律 96
  通信监管篇 97
  一、2014年国内外通信监管综述 100
  (一)全球通信监管综述 100
  1.持续支持高速网络建设,强化宽带市场竞争 100
  2.宽带普遍服务稳步提升,发达国家向纵深推进 101
  3.超前规划频谱资源,不断扩大频谱供给 102
  4.网络中立持续博弈,基础与互联网企业关系难解  103
  5.强化云计算认证,突出数据保护和政府应用审查 104
  6.推动政府数据开放,助力大数据开发再利用 105
  (二)国内通信监管综述  107
  1.完善互联网管理领导体制,加大依法管理网络力度 107
  2.落实“宽带中国”战略,推动网络优化与城乡均衡发展 107
  3.扩大号码携带和整治垃圾短信,多层次保障用户权益 108
  4.强化终端设备管理,严格保护用户个人信息 109
  二、2014年通信监管热点分析 111
  (一)持续深化电信改革,简政放权释放市场活力 111
  1.背景:十八届三中全会对行业改革做出部署 111
  2.改革规制体系:放开市场准入和资费,加强行为监管 111
  3.改革竞争模式:组建铁塔公司,推动竞争模式转型 112
  4.改革产权制度:探索混合所有制经济,弥补创新不足 112
  (二)改进互联网行业管理,巩固提升基础管理能力 113
  1.背景:构建以互联网为核心的行业管理体系 113
  2.简政放权:加快政府职能转变 113
  3.固本强基:提升行业基础管理能力 113
  4.重点切入:强化互联网业务监管 114
  5.协同监管:切实做好网站管理工作 114
  (三)加强用户个人信息保护,打造可信上网环境 115
  1.背景:用户信息保护持续受到关注 115
  2.出台个人信息保护标准,强化分级分类管理 116
  3.强化监管主动作为,探索新型管理模式 117
  4.提升用户自我保护能力,进一步优化行业环境 117
  三、2015年通信监管展望 119
  (一)预期电信改革继续深化,开放力度进一步加大 119
  (二)普遍服务机制有望完善,缩小城乡数字鸿沟 119
  (三)格局优化存在不确定性,预期评估调整监管政策 120
  (四)云计算行业自律和安全管理制度进一步加强 120
  (五)发布数据开放政策文件,启动数据开放试点 121
  (六)依法监管,持续维护互联网用户权益 121
  互联网篇 123
  一、2014年互联网领域发展综述与热点分析 126
  (一)数说2014 126
  (二)我国互联网服务业收入年增35%,接近9000亿元 126
  (三)互联网应用横向跨界融合和纵向硬件整合交相辉映 127
  1.产业互联网成为发展主题,深度融合初现端倪 127
  2.软硬件服务一体化步伐加快,垂直整合成为应用发展
  的主流模式 128
  (四)我国互联网企业加紧走出去,国际化全面开花 128
  1.品牌国际化 128
  2.投资国际化 129
  3.用户国际化 129
  4.模式国际化 129
  (五)七个新增骨干直联点全面开通,用户感知大幅提升 130
  1.促进网间带宽大幅度扩容 130
  2.中西部流量绕转现象改善明显,区域均衡格局基本
  形成 130
  3.互联网网间访问整体性能显著提升 131
  4.网间架构带动网内架构优化调整 133
  (六)互联网金融“鲶鱼效应”显现,P2P平台发展向好 133
  1.互联网企业“鲶鱼效应”引发的负激励在2014年
  全面爆发 133
  2.以P2P平台为媒介,互联网金融正在进入传统产业链 134
  (七)移动支付额翻倍,正在成为信息经济的基础支撑 135
  1.业务向民生、医疗、教育、制造业等多领域拓展 135
  2.移动支付交易规模和交易笔数同比均实现翻番 135
  3.网络支付用户覆盖超四成 136
  (八)云计算生态格局初步确立,中国影响力亟待提升 136
  1.主要公共云服务商积极构建以自身为核心的合作生态 136
  2.私有云运营商借力开源加速发展混合云服务生态 136
  (九)模块化数据中心取得突破,从中国制造到中国设计 137
  (十)国际互联网治理进入变革关键期,中国积极应对 138
  二、2015年互联网领域发展展望 140
  (一)展望:2015年我国互联网服务业规模 140
  (二)境内上市融资气候渐暖,投资存潜在泡沫化风险 141
  (三)互联网银行、股权众筹、征信业务可能将大热  142
  (四)国际和国内互联互通向全方位、立体化发展 142
  1.国际互联网支撑国家“一带一路”互联互通重大政治
  外交战略举措 142
  2.国内互联网互联互通架构优化持续向全方位、立体化
  演进 143
  3.内容分发网络(CDN)产业间的竞争与合作深化 144
  (五)云计算和大数据技术进入2.0时代 145
  无线与移动篇 147
  一、2014年无线与移动领域发展综述和热点分析 149
  (一)市场 149
  1.全球4G发展带动移动用户整体增长,新增LTE用户
  超过2亿户 149
  2.我国移动用户逐渐饱和,LTE用户规模快速增长 150
  (二)网络 151
  1.全球4G网络向LTE-Advanced演进 151
  2.我国4G网络规模跃居全球第一 152
  3.全球WLAN公共热点持续增加,国内WLAN公共
  热点部署热情有所减退 153
  (三)终端 155
  1.全球智能手机出货量不断增长,但增速放缓  155
  2.国内手机出货量同比下滑,4G手机出货量增速明显 155
  (四)流量 156
  1.全球移动数据流量保持高速增长  156
  2.国内蜂窝移动数据流量主要以3G网络承载为主,
  从流量看,国内移动互联网市场仍处于培育期 157
  (五)LTE:全球4G进入稳步发展阶段,中国4G迈向
  全球第一 157
  1.VoLTE商用落后于预期,2015年少数运营商将
  加快发展 158
  2.TD-LTE国际拓展仍有赖于TD-LTE/FDD的融合发展 160
  3.终端芯片和核心元器件成为4G研发的关键方向 163
  (六)第五代移动通信(5G) 163
  1.面向2020及未来的5G愿景与需求已基本明确 164
  2.全球5G工作计划已初步确定 164
  3.5G研究深入推进,技术框架逐步清晰 165
  4.5G概念:“标志性能力指标”+“一组关键技术” 166
  (七)移动互联网 166
  1.受多要素影响,颠覆性技术创新放缓 166
  2.移动互联网应用规模持续快速增长 167
  3.iOS和Android两大操作系统技术推进策略异曲同工 168
  4.超级App快速发展,实现了应用生态水平化发展的
  模式创新 169
  5.更大的新型终端生态体系开始构建,推动了智能终端
  产品的体系创新 169
  6.低功耗芯片成为发展泛终端相关的重要共性技术 170
  二、2015年无线与移动领域发展展望 172
  (一)2015年全球移动用户普及率将超过100% 172
  (二)2015年我国LTE用户有望接近3亿户,将成为世界
  第一大4G市场 173
  (三)未来五年全球移动数据流量继续保持高速增长 174
  (四)我国人均流量需求持续提升,流量规模增速将高于
  全球水平 174
  (五)LTE成为全球无线专网的选择,我国LTE宽带集群
  系统开始规模应用 175
  (六)北斗定位将在智能手机中获得规模应用 176
  (七)Wi-Fi技术和应用不断增强,出现了新的业务模式 177
  (八)我国无线电频率资源的有效利用将得到更多政策
  保障 178
  宽带与泛在网络篇 181
  一、2014年宽带与泛在网络领域发展综述 183
  (一)全球国际传输快速增长,互联网企业积极自建网络
  设施 183
  (二)国内光缆网络发展迅速,宽带接入光纤覆盖大幅
  增长 184
  (三)传输网100G进入部署高峰,路由器单点交换容量
  超100T 184
  (四)全球数据中心以欧美为主,国内“重建轻用”现象
  存在 185
  (五)物联网应用更广泛深入,重点领域加快产业布局 185
  (六)国内外智慧城市深化推进,国际合作揭示中欧发展
  异同 187
  二、2014年宽带与泛在网络领域热点分析 188
  (一)宽带中国 188
  1.“宽带中国”专项行动落实推进《宽带中国战略及实施
  方案》,推动宽带全面发展 188
  2.中央政府出台措施推动农村宽带普及,地方政府出台
  本地宽带发展计划 189
  3.我国宽带发展获得联合国高度评价,用户宽带上网体验
  提升明显 189
  (二)软件定义网络/网络功能虚拟化(SDN/NFV) 190
  1.NFV面向网络功能虚拟化,SDN只应用于数据中心 190
  2.云数据中心业务将高速增长,SDN满足新建IDC的
  需求 191
  3.电信业为降低运营成本,积极推动NFV的发展 192
  (三)车联网 192
  1.车联网已进入发展的窗口期 192
  2.互联网企业强势进入车联网,车联网无线通信或为
  突破点 193
  3.四种力量主导车联网的应用,跨界合作助力
  车联网发展 194
  三、2015年宽带与泛在网络领域发展展望 195
  (一)网络的超宽带化 195
  1.网络业务量持续增长,更多国家进入千兆时代 195
  2.PON技术持续演进,传输网/数据网加快部署400G  196
  (二)网络的软件定义/虚拟化 197
  1.软件定义光传送网应用部署尚需时日  197
  2.发展绿色数据中心,软件定义为关键技术  198
  3.目前SDN和NFV技术独立应用,未来SDx和NFV
  将构建云化体系  199
  (三)网络的深度开放/互联 200
  1.运营商推动后向服务增值,电信网络走向深度开放  200
  2.互联网平台化运作思维下,开放/互联向行业领域
  延伸 200
  (四)跨界融合及产业聚合注入活力,物联网或将迎来
  发展拐点  201
  (五)智慧城市未来发展展望 202
  网络与信息安全篇 203
  一、2014年网络与信息安全形势综述 205
  (一)国际形势 205
  1.各国持续深入推进网络空间战略 205
  2.区域性网络联盟合作逐步深化 205
  3.资源控制和数据保护的重要性日趋凸显 206
  4.大型互联网企业对网络安全的影响力日益增加 206
  (二)国内形势 207
  1.安全工作战略地位凸显,统筹加强 207
  2.公共互联网安全环境动态变化,态势总体趋稳 207
  3.新技术新业务带来新风险,倒逼安全防护能力提升 209
  4.移动应用安全隐患多,多策并用促应对 210
  5.安全产业稳步增长,进入成长期 213
  6.安全意识提升,多措并举齐推动 214
  二、2014年网络与信息安全热点分析 216
  (一)高危安全漏洞频发,考验威胁应对机制 216
  1.全球性高危安全漏洞频发,立体化网络安全威胁加剧 216
  2.我国网络安全漏洞应对技术、机制及策略存在的不足 216
  3.优化漏洞、后门应对机制,打造网络安全隐患整体
  防御体系 217
  (二)个人信息泄露态势愈演愈烈,个人信息保护
  任重道远 218
  1.个人信息泄露事件大幅增长,金融、政府机构、商业
  以及公共服务等领域均有涉及 218
  2.信息规模、信息价值的变化,以及安全威胁复杂化和
  黑客产业化成为信息泄露事件激增的主要原因 219
  3.全面加强个人信息保护体系构建的建议 220
  (三)网络攻击加速蔓延,万物互联引发严峻安全挑战 220
  1.万物互联时代的网络安全威胁日益严峻 220
  2.万物互联时代网络安全问题分析 221
  3.万物互联时代的网络安全对策 222
  三、2015年网络与信息安全展望 224
  (一)总体判断 224
  (二)突破核心技术,增强安全可控能力 224
  (三)安全产业迎来发展机遇 225
  (四)两化融合深入发展催生新型网络安全需求 226
  (五)网络信任体系建设将会有较快进展 228
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