研究成果
市場研究
中國移動虛擬運營市場綜合研究報告(2018)
【出版單位】 中國信息通信研究院
【編寫單位】 中國信息通信研究院
【出版時間】 2018年5月
【摘    要】
工業和信息化部發文,決定自2018年5月1日起,將移動通信轉售業務由試點轉為正式商用。符合條件的民營、國有和外資企業,均可申請經營移動通信轉售業務。移動通信轉售業務就是俗稱的虛擬運營商業務。 移動通信轉售業務試點是鼓勵和引導民間資本進入基礎電信業務領域,推進電信運營體制改革的重大措施,在我國電信發展史上具有里程碑式的意義。自從2013年12月工信部發放首批移動通信轉售試點批文至2018年初,我國移動通信轉售業務試點已歷經4年多的歷程。在此期間,通過各方的共同努力,當前轉售行業已逐漸進入比較健康的發展軌道。 首先,本報告從發展區域、商業模式、新增長引擎等方面總結全球移動虛擬運營發展趨勢,并對未來全球MVNO市場規模進行預測。

【目    錄】

  一、國際上移動虛擬運營發展趨勢

  1.1 亞太地區成為全球MVNO用戶增長主力

  1.2 IOT及低成本模式在MVNO市場各占三成

  1.3 Wifi優先的MVNO仍在增長

  1.4 MVNO加速進入物聯網領域

  1.5 歐美有線電視巨頭、固網ISP進入MVNO市場

  1.6 企業信息化服務是MVNO的重要發展方向

  1.7 基礎運營商資費加速下降對MVNO發展空間造成影響

  1.8 預計2020年全球MVNO連接規模將比現在增長50%

  二、我國移動通信轉售業務進展

  2.1 用戶規模突破6400萬,位居全球之首

  2.2 用戶凈增主力以排名靠前企業為主,部分企業發展勢頭強勁

  2.3 中西部用戶占比升高,河南省躍居全國前五

  2.4 領先企業已具備先發優勢,集中化競爭格局進一步強化

  2.5 行業經營狀況出現積極變化,多家企業實現盈利

  2.6 基礎運營商在網轉售用戶占比相對穩定,中國聯通保持領先

  2.7 移動轉售業務收入轉入平穩增長,價值運營面臨挑戰

  2.8 話音收入為主,流量經營迫在眉睫

  三、我國移動通信轉售業務服務創新情況

  3.1 不斷豐富基礎通信服務內容

  3.2 繼續完善及拓展國際漫游業務

  3.3 物聯網成為轉售企業創新焦點

  3.4 提供可穿戴設備滿足細分市場需求

  3.5 政企客戶信息化綜合服務持續推進

  3.6 與原有優勢業務的融合發展不斷深入

  3.7 平臺化運營構建產業生態體系

  四、2017年我國移動通信轉售業務相關政策及落實情況

  4.1 不斷完善監管政策,推動轉售業務規范發展

  4.1.1 互聯互通行業標準制定工作再獲新進展

  4.1.2 網絡信息安全監督管理力度進一步加大

  4.2 轉售企業實名制落實情況整體趨于好轉

  4.3 轉售企業通訊信息詐騙、垃圾短信、騷擾電話治理情況

  五、促進我國移動通信轉售業務健康發展的建議

  5.1 構建更加良性的移動轉售業務發展的生態環境

  5.1.1 嚴格執行批發價格調整機制

  5.1.2 完善碼號資源分配、使用、回收機制

  5.1.3 進一步加快能力開放步伐

  5.2 建議轉售企業在重點方向持續推進創新探索

  5.2.1 順應行業發展大勢,調整戰略競爭思路

  5.2.2 依據企業基礎和能力,選擇適合自己的發展模式

  5.2.3 保持戰略定力,加大業務創新力度

  5.3 建議政府主管部門繼續強化網絡與信息安全監管

  5.4 政企聯動完善市場退出和風險防范機制

  圖表目錄

  圖 1  全球MVNO用戶發展情況

  圖 2  2017年國際MVNO商業模式的連接數分布

  圖 3  移動通信轉售用戶規模增長情況

  圖 4  移動通信轉售用戶凈增情況分析

  圖 6  全國移動通信轉售業務分區域用戶發展情況

  圖 7  轉售企業用戶規模分布

  圖 8  移動通信轉售企業盈利情況分析

  圖 9  已盈利轉售企業各項成本分析

  圖 10  三大運營商移動通信轉售企業用戶規模分析

  圖 11  移動通信轉售企業累計收入同比增幅分析

  圖 12  轉售企業與基礎運營商移動通信業務收入結構對比

  圖 13  蝸牛移動免機國內國際資費

  圖 14  愛施德Uyou國際漫游能力開放平臺

  圖 15  聯想懂的通信物聯網產品體系

  圖 16  遠特能力開放平臺重點發展領域及開放能力情況

  圖 17  海航物聯網業務發展情況

  圖 18  愛施德物聯網卡產品情況

  圖 19  天音移動“穿戴SIM+”一體化能力共享平臺

  圖 20  民生通訊可穿戴設備捆綁套餐

  圖 21  用友嘟嘟平臺情況

  圖 22  遠特通信卡盟-兩個業務平臺形態

  圖 23  比較健康的轉售企業發展軌跡

  圖 24  轉售企業發展的差異情況

  表 1  Sky mobile的套餐資費

  表 2  部分轉售企業國際漫游產品情況

  表 3  2017年轉售企業號碼涉嫌通訊信息詐騙用戶舉報情況

  表 4  2017年第四季度轉售企業垃圾短信情況

  表 5  2017年第四季度轉售企業騷擾電話情況

    本報告由中國信息通信研究院專家團隊編寫成稿,欲了解報告詳情或購買(13500元/電子版)該份報告請聯系:

黃先生 010-62301216/4002,郵箱huangshubo@caict.ac.cn。或者添加微信:

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